Задача

Заказчик обратился к нам с запросом на разработку отчета по успешно завершенным за день задачам. Менеджеры работают с задачами из сделок и Заказчику было важно понимать, какие задачи завершаются в рамках дня, недели, месяца и, как следствие, по каким сделкам есть прогресс.

Важно, чтобы в отчете была предусмотрена возможность просмотра информации о том, к какой конкретно сделке относится завершенная задача.

Решение

Для составления отчета мы использовали встроенный инструмент Битрикс24 – Конструктор отчетов, позволяющий создавать настраиваемые отчеты.

Мы настроили отчет с фильтрами:

• по сотруднику
• по дате

В результате, Заказчик получил индивидуально настроенный отчет, дающий возможность получения информации о завершенных задачах и связанных с ними сделках. Эта информация позволяет анализировать ход работы со сделками.

Если вы столкнулись со схожей ситуацией – вы можете обратиться к нам. Мы поможем.